Atlas Air Worldwide uno de los principales proveedores mundiales de servicios subcontratados de operación de aeronaves y aviación, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por un grupo de inversores («el Consorcio») liderado por fondos gestionados por filiales de Apollo junto con filiales de inversión de J.F. Lehman & Company y Hill City Capital en una transacción totalmente en efectivo con una valoración empresarial de aproximadamente 5.200 millones de dólares.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Atlas Air Worldwide recibirán 102,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 57% sobre el precio medio de negociación por acción ponderado por volumen de 30 días de las acciones ordinarias de Atlas Air Worldwide a 29 de julio de 20221. Una vez completada la transacción, Atlas Air Worldwide se convertirá en una empresa privada y las acciones ordinarias de Atlas Air Worldwide dejarán de cotizar en el mercado de valores Nasdaq. Atlas Air Worldwide seguirá operando bajo el nombre de Atlas Air Worldwide, estará dirigida por John Dietrich y el actual equipo ejecutivo y mantendrá su presencia global.
«Creemos que esta transacción aportará un valor inmediato y seguro a los accionistas de Atlas Air Worldwide con una prima sustancial, y nos complace llegar a este acuerdo con el Consorcio», dijo Duncan McNabb, Presidente del Consejo de Administración de Atlas Air Worldwide. «La decisión del Consejo de Administración de aprobar por unanimidad esta transacción es el resultado de una cuidadosa evaluación y un examen minucioso de las oportunidades de creación de valor para los accionistas. Creemos que esta transacción es el siguiente paso correcto para maximizar el valor para nuestros accionistas y el mejor camino para acelerar la capacidad de la compañía de ejecutar su plan estratégico y alcanzar sus objetivos de crecimiento a largo plazo.»
«A lo largo de nuestros 30 años de historia, Atlas Air Worldwide ha crecido hasta convertirse en un líder mundial de la carga aérea, prestando servicios de alta calidad a nuestra diversa lista de clientes en todo el mundo», dijo John Dietrich, Presidente y Director General de Atlas Air Worldwide. «Tras el cierre de la venta al Consorcio, trataremos de aprovechar sus recursos, relaciones y experiencia en el sector para consolidar nuestros sólidos resultados financieros y operativos. Su inversión en nuestra compañía demuestra su confianza en nuestra gente y en nuestra cultura mientras atendemos las crecientes necesidades de la cadena de suministro global.»
«Atlas Air Worldwide es un líder del mercado que continúa estableciendo estándares más altos de excelencia dentro de la industria de la carga aérea», dijeron los socios de Apollo Antoine Munfakh y Jason Scheir y el socio de J.F. Lehman & Company Alex Harman en nombre del Consorcio. «Con la fuerte demanda del mercado y los vientos de cola seculares a largo plazo para los servicios globales de carga aérea, Atlas está preparada para capitalizar muchas oportunidades de crecimiento continuo como empresa de cartera de fondos de Apollo, J.F. Lehman y Hill City. Esperamos aprovechar nuestros recursos, capital y experiencia en el sector para apoyar al talentoso equipo de Atlas, junto con nuestros socios en esta emocionante fase siguiente.»
Atlas Air Worldwide/PURCHASE, N.Y. Agosto 04 de 2022
