GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ha cerrado una financiación de hasta 600 millones de dólares con Castlelake LP para financiar la adquisición de nuevos aviones 737 MAX 8.
«La financiación de estos aviones 737 MAX inicia un nuevo ciclo de creación de valor en nuestra flota», dijo Paulo Kakinoff, CEO. «Con unas condiciones de mercado favorables para los nuevos aviones MAX y nuestra sólida asociación con Boeing, como uno de sus mayores clientes, estos aviones hacen avanzar aún más nuestra posición de liderazgo en el mercado».
La transacción comprenderá 10 arrendamientos financieros y dos ventas con arrendamiento posterior. El tipo de interés de los arrendamientos financieros es de aproximadamente el 6% anual, lo que representa una reducción en comparación con los costes de arrendamiento operativo de los aviones existentes en la flota. Los fondos originados por la transacción cubrirán el 100% del coste de adquisición de los nuevos aviones y proporcionarán recursos que se destinarán a las obligaciones y costes de devolución de los aviones 737 NG de GOL. La Compañía espera devolver hasta 18 aviones 737 NG en 2022 y un total de 34 aviones NG a finales de 2025, lo que se espera que reduzca aún más los costes unitarios.
La entrega de estos 12 aviones Boeing 737 MAX adicionales comienza en enero de 2022, en línea con el plan de GOL de acelerar la transformación de su flota y tener la mitad de sus aviones en régimen de arrendamiento financiero para 2026. En el 3T21, la Compañía firmó acuerdos para 26 aviones MAX 8 adicionales, y actualmente tiene un total de 102 aviones Boeing 737 MAX por entregar.
«Acelerar la transformación de nuestra flota al 737 MAX nos posiciona de forma más competitiva para el crecimiento a través de una mayor flexibilidad en la gestión de nuestra capacidad y permite la expansión de rutas y destinos, lo que garantizará que seamos altamente eficientes a la hora de satisfacer las fluctuaciones de la demanda de viajes», dijo Celso Ferrer, director de operaciones. «Además, la incorporación de estos nuevos aviones reducirá la edad media de la flota de GOL de 11 a 7 años».
El Boeing MAX es también un componente clave en el objetivo de la Compañía de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, ya que este avión consume un 15% menos de combustible, produce un 16% menos de emisiones de carbono y un 40% menos de ruido, y tiene una mayor autonomía de vuelo que el avión NG.
Richard Lark, director financiero, concluyó: «Nos encontramos en la posición ventajosa de poder optimizar mejor nuestra estructura de capital mediante un acceso diverso a fuentes de financiación a través de agencias de crédito a la exportación, mercados de capitales y arrendamientos operativos. Esta última transacción de aviones establece aún más la sostenibilidad financiera de la gestión de nuestra flota y mejora el valor de la Compañía para todas las partes interesadas a través de la mayor eficiencia que lograremos».
GOL Linhas Aéreas/SÃO PAULO. Enero 24 de 2022
