ARLINGTON, Virginia.- Boeing ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Spirit AeroSystems. La fusión es una transacción totalmente en acciones con un valor aproximado de 4.700 millones de dólares, o 37,25 dólares por acción. El valor total de la transacción es de aproximadamente 8.300 millones de dólares, incluida la última deuda neta declarada por Spirit.
Cada acción ordinaria de Spirit se canjeará por un número de acciones ordinarias de Boeing igual a una ecuación de canje entre 0,18 y 0,25, calculada como 37,25 dólares divididos por el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Boeing durante el periodo de 15 días de cotización que finaliza el segundo día de cotización anterior al cierre (sujeto a un mínimo de 149,00 dólares por acción y un máximo de 206,94 dólares por acción). Los accionistas de Spirit recibirán 0,25 acciones de Boeing por cada una de sus acciones de Spirit si el precio medio ponderado por volumen es igual o inferior a 149,00 dólares, y 0,18 acciones de Boeing por cada una de sus acciones de Spirit si el precio medio ponderado por volumen es igual o superior a 206,94 dólares.
«Creemos que esta operación redunda en beneficio de los pasajeros, los clientes de nuestras aerolíneas, los empleados de Spirit y Boeing, nuestros accionistas y el país en general», declaró el Presidente y Consejero Delegado de Boeing, Dave Calhoun. «Al reintegrar Spirit, podemos alinear plenamente nuestros sistemas de producción comercial, incluidos nuestros Sistemas de Gestión de Seguridad y Calidad, y nuestra plantilla con las mismas prioridades, incentivos y resultados, centrados en la seguridad y la calidad.»
La adquisición de Spirit por parte de Boeing incluirá sustancialmente todas las operaciones comerciales relacionadas con Boeing, así como otras operaciones comerciales, de defensa y de posventa. Como parte de la transacción, Boeing trabajará con Spirit para garantizar la continuidad de las operaciones de apoyo a los clientes de Spirit y los programas que adquiera, incluyendo el trabajo con el Departamento de Defensa de EE.UU. y los clientes de defensa de Spirit en relación con las misiones de defensa y seguridad.
«Estamos orgullosos del papel que Boeing desempeña en el apoyo a nuestros hombres y mujeres de uniforme y nos comprometemos a garantizar la continuidad de los programas de defensa de Spirit», dijo Calhoun.
Airbus SE y Spirit también han suscrito una hoja de términos vinculante en virtud de la cual Airbus adquirirá, en el supuesto de que las partes celebren acuerdos definitivos y reciban las aprobaciones reglamentarias necesarias, determinados paquetes de trabajo comercial que Spirit realiza para Airbus simultáneamente al cierre de la fusión Boeing-Spirit. Además, Spirit se propone vender algunas de sus operaciones, incluidas las de Belfast, Irlanda del Norte (operaciones no relacionadas con Airbus), Prestwick, Escocia, y Subang, Malasia. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2025 y está sujeta a la venta de las operaciones de Spirit relacionadas con determinados paquetes de trabajo comercial de Airbus y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de Spirit.
PJT Partners actúa como asesor financiero principal de Boeing, mientras que Goldman Sachs & Co, LLC y Consello actúan como asesores adicionales. Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor externo de Boeing.
Boeing/Julio 01 de 2024
