DENVER — Frontier Group Holdings, Inc. empresa matriz de Frontier Airlines, Inc. ha confirmado hoy que ha realizado una propuesta convincente para combinarse con Spirit Airlines, Inc. («Spirit») a través de la emisión de deuda y acciones ordinarias de Frontier de nueva emisión.
La transacción propuesta proporcionaría un valor significativo a las partes interesadas financieras de Spirit, por encima del plan de reestructuración independiente de Spirit. Como inversores en la aerolínea combinada, los accionistas de Spirit podrían participar en los beneficios de una aerolínea de bajo coste más fuerte, al tiempo que se beneficiarían de las importantes sinergias que Frontier espera conseguir combinando las operaciones de ambas aerolíneas.
Bill Franke, presidente del Consejo de Administración de Frontier y socio gestor de Indigo Partners LLC, ha declarado: «Esta propuesta refleja una oportunidad convincente que generará más valor que el plan independiente de Spirit, al crear una aerolínea de bajo coste más fuerte con viabilidad a largo plazo para competir con mayor eficacia y entrar en nuevos mercados a escala. Estamos dispuestos a proseguir las conversaciones con Spirit y sus interlocutores financieros y creemos que podemos llegar rápidamente a un acuerdo sobre la transacción. Confiamos en que podamos alcanzar una resolución que aporte un valor significativo para los consumidores, los miembros del equipo, las comunidades, los socios, los acreedores y los accionistas.»
«Aunque estamos satisfechos con los sólidos resultados que Frontier ha sido capaz de ofrecer a través de la ejecución de nuestra estrategia de negocio, hemos creído durante mucho tiempo que una combinación con Spirit nos permitiría desbloquear oportunidades adicionales de creación de valor», dijo Barry Biffle, consejero delegado de Frontier. «Como aerolínea combinada, estaríamos posicionados para ofrecer más opciones y ahorros más profundos, así como una experiencia de viaje mejorada con un servicio más fiable.»
Desde la presentación de la propuesta, Frontier ha mantenido conversaciones con miembros del consejo de administración y del equipo directivo de Spirit, así como con representantes de los grupos de interés financieros de Spirit en relación con la propuesta. Como parte de las discusiones, Frontier compartió materiales con Spirit y sus accionistas financieros sobre los beneficios de la transacción propuesta. Los materiales, que se basan en los documentos presentados por Spirit ante el tribunal de quiebras, también demuestran que el plan independiente de Spirit probablemente dará lugar a una aerolínea no rentable con una elevada carga de deuda y pocas probabilidades de éxito.
Los materiales se han facilitado en el formulario 8-K a la Comisión de Bolsa y Valores.
Frontier entregó al presidente y consejero delegado de Spirit una carta en la que esbozaba los términos de su propuesta y la voluntad de Frontier de seguir participando en las negociaciones. A continuación figura el texto íntegro de la carta:
Estimados Sres. Gardner y Christie:
Como se ha confirmado en nuestras conversaciones con ustedes y sus asesores, ambas partes están de acuerdo en que hay una lógica industrial convincente para la combinación de nuestras dos empresas. A tal fin, les hemos propuesto una transacción, tal como les hemos comunicado previamente y como se adjunta en el presente documento. Creemos que esta transacción genera un valor significativo para sus accionistas, superior al generado por el plan que tiene actualmente ante el Tribunal de Quiebras.
Presentamos esta oferta de buena fe, entendiendo que genera más valor para todas las partes interesadas de Spirit, incluidos los accionistas ordinarios. Sin embargo, no hemos recibido una contrapropuesta específica, pero estamos dispuestos a negociar todas y cada una de las partes de esta oferta tras recibir una respuesta sustantiva por su parte.
Seguimos creyendo que con el actual plan independiente, Spirit saldrá muy apalancada, perdiendo dinero a nivel operativo, y esta no sería una transacción que perseguiríamos. Como resultado, el tiempo es esencial.
Atentamente,
Bill y Barry
Frontier Airlines/Enero 29 de 2025
