- Redes altamente complementarias para servir a más de 145 destinos en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe
- Los consumidores ganan con 1.000 millones de dólares en ahorros anuales y aún más tarifas ultra bajas a más lugares La aerolínea combinada impulsará la competencia y ampliará el servicio a ciudades pequeñas y medianas desatendidas en los Estados Unidos
- La flota combinada será la más joven, la más eficiente en cuanto a combustible y la más ecológica de los Estados Unidos
- La combinación proporciona mejores oportunidades y más estabilidad para 15.000 profesionales, añadiendo 10.000 empleos directos para 2026
Spirit Airlines, Inc. y Frontier Group Holdings, Inc. empresa matriz de Frontier Airlines, Inc. han anunciado hoy un acuerdo de fusión definitivo por el que las compañías se combinarán, creando la aerolínea de tarifas ultrabajas más competitiva de Estados Unidos. Juntas, Frontier y Spirit esperan cambiar la industria en beneficio de los consumidores, llevando más tarifas ultrabajas a más viajeros en más destinos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe, incluyendo las principales ciudades así como las comunidades desatendidas. El perfil financiero más fuerte de la compañía combinada le permitirá acelerar la inversión en innovación y crecimiento y competir de forma aún más agresiva, especialmente contra las dominantes «Cuatro Grandes» aerolíneas (American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines), entre otras. William A. Franke, presidente del Consejo de Administración de Frontier y socio director de Indigo Partners, accionista mayoritario de Frontier, señaló que Indigo tiene una larga historia con Spirit y Frontier, y está orgulloso de asociarse con ellos para crear una aerolínea disruptiva. «Hemos trabajado conjuntamente con el Consejo de Administración y el equipo directivo de ambas compañías para llegar a una combinación de dos negocios complementarios que juntos crearán la aerolínea de tarifas ultrabajas más competitiva de Estados Unidos en beneficio de los consumidores.» «Estamos encantados de unir fuerzas con Frontier para seguir democratizando los viajes aéreos», dijo Ted Christie, Presidente y CEO de Spirit. «Esta transacción se centra en la creación de un agresivo competidor de tarifas ultrabajas para servir aún mejor a nuestros Huéspedes, ampliar las oportunidades de carrera para los miembros de nuestro equipo y aumentar la presión competitiva, lo que se traduce en tarifas más favorables para el consumidor para el público que vuela. Estamos deseando unir nuestros talentosos equipos para sacudir la industria de las aerolíneas, a la vez que continuamos con nuestro compromiso de ofrecer un excelente servicio a los pasajeros».
«Esta combinación tiene que ver con el crecimiento, las oportunidades y la creación de valor para todos, desde nuestros clientes hasta los miembros de nuestro equipo y el público que vuela en general», dijo Mac Gardner, Presidente del Consejo de Administración de Spirit. «Encajamos a la perfección: nuestros negocios comparten valores similares, incluido nuestro compromiso de larga data con los viajes asequibles. Al mismo tiempo, tenemos huellas y flotas complementarias, incluida una de las flotas más jóvenes y ecológicas del mundo. Juntos, seremos aún más competitivos para nuestros huéspedes y nuestros miembros del equipo, y estamos seguros de que podemos ofrecer los beneficios de esta combinación a los consumidores.» «Juntos, Frontier y Spirit serán la aerolínea más ecológica de Estados Unidos y ofrecerán más tarifas ultrabajas a más personas en más lugares», dijo Barry Biffle, Presidente y CEO de Frontier. «No podría estar más emocionado por los miembros de nuestro equipo, los clientes, los socios, las comunidades a las que servimos y nuestros accionistas». Los consumidores ganan con más tarifas ultrabajas a más lugares Se espera que la aerolínea combinada:
- Ofrezca 1.000 millones de dólares de ahorro anual a los consumidores.
- Ofrezcar más de 1.000 vuelos diarios a más de 145 destinos en 19 países, a través de redes complementarias.
- Se expanda con más de 350 aviones encargados para ofrecer más tarifas ultrabajas.
- Aumente el acceso a las tarifas ultrabajas añadiendo nuevas rutas a comunidades desatendidas en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
- Ofrezca un servicio aún más fiable a través de una serie de eficiencias operativas.
- Amplié la oferta de viajeros frecuentes y de socios.
Según los términos del acuerdo de fusión, que ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, los accionistas de Spirit recibirán 1,9126 acciones de Frontier más 2,13 dólares en efectivo por cada acción de Spirit que posean. Esto implica un valor de 25,83 dólares por acción de Spirit al precio de cierre de las acciones de Frontier de 12,39 dólares el 4 de febrero de 2022, lo que representa una prima del 19% sobre el precio de cierre de Spirit del 4 de febrero de 2022, y una prima del 26% basada en los precios medios ponderados por volumen de 30 días de negociación de Frontier y Spirit. La transacción valora a Spirit en un valor de capital totalmente diluido de 2.900 millones de dólares, y un valor de transacción de 6.600 millones de dólares si se tiene en cuenta la asunción de la deuda neta y los pasivos de arrendamiento operativo. Tras el cierre de la transacción, los actuales accionistas de Frontier poseerán aproximadamente el 51,5% y los actuales accionistas de Spirit poseerán aproximadamente el 48,5% de la aerolínea combinada, sobre una base totalmente diluida, proporcionando tanto a los accionistas de Frontier como a los de Spirit un sustancial potencial de crecimiento. El Consejo de Administración de la nueva aerolínea estará compuesto por 12 consejeros (incluido el consejero delegado), siete de los cuales serán nombrados por Frontier y cinco por Spirit.
El Sr. Franke será el Presidente del Consejo de Administración de la compañía combinada. Se espera que la fusión se cierre en la segunda mitad de 2022, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre, incluyendo la finalización del proceso de revisión regulatoria y la aprobación de los accionistas de Spirit. El accionista mayoritario de Frontier ha aprobado la transacción y la correspondiente emisión de acciones ordinarias de Frontier tras la firma del acuerdo de fusión. El equipo directivo, la marca y la sede de la compañía combinada serán determinados por un comité dirigido por el Sr. Franke antes del cierre.
Frontier/Denver, Colo. and Miramar, Fla. Febrero 07 de 2022
