JetBlue ha confirmado hoy que ha presentado una propuesta al Consejo de Administración de Spirit para adquirir Spirit por USD 33 por acción en efectivo, lo que implica un valor de capital totalmente diluido de 3.600 millones de dólares y proporciona un valor total y seguro a los accionistas de Spirit. La propuesta representa una prima del 52% respecto al precio de la acción de Spirit sin alterar el 4 de febrero de 2022, y una prima del 50% respecto al precio de cierre de la acción de Spirit el 4 de abril de 2022. JetBlue cree firmemente que su propuesta constituye una «propuesta superior» según el acuerdo de fusión de Spirit con Frontier y representa la oportunidad más atractiva para los accionistas de Spirit.
La combinación de las dos aerolíneas posicionaría a JetBlue como el competidor nacional de tarifas bajas más convincente frente a las cuatro grandes aerolíneas dominantes de Estados Unidos, acelerando el crecimiento de JetBlue y ampliando el alcance del «efecto JetBlue», que se produce cuando las aerolíneas tradicionales reaccionan a la combinación única de JetBlue de tarifas bajas y un servicio al cliente galardonado. Cuando JetBlue entra en un nuevo mercado, provoca un descenso de las tarifas de las aerolíneas tradicionales mucho mayor que cuando las aerolíneas de coste ultrabajo entran en un mercado.
«Los clientes no deberían tener que elegir entre una tarifa baja y una gran experiencia, y JetBlue ha demostrado que es posible tener ambas cosas», dijo Robin Hayes, consejero delegado de JetBlue. «Cuando crecemos e introducimos nuestra propuesta de valor única en nuevas rutas, las aerolíneas tradicionales bajan sus tarifas y los clientes ganan con más opciones. La combinación de JetBlue y Spirit, junto con los increíbles beneficios de nuestra Alianza del Noreste con American Airlines, cambiaría nuestra capacidad de ofrecer un valor superior a escala nacional a los clientes, los tripulantes, las comunidades y los accionistas. La transacción aceleraría nuestro crecimiento estratégico y crearía un valor sostenido a largo plazo para las partes interesadas en ambas compañías».
Desafía a las aerolíneas dominantes con tarifas bajas y un servicio al cliente premiado
En los 22 años transcurridos desde que JetBlue trajo por primera vez las tarifas bajas a Nueva York, las fusiones de aerolíneas han creado un panorama en el que las cuatro mayores compañías aéreas de Estados Unidos controlan más del 80% del mercado nacional, en detrimento de los consumidores. La combinación de JetBlue y Spirit crearía la quinta mayor aerolínea nacional, posicionándola mejor a nivel nacional como una alternativa centrada en el cliente y con tarifas bajas a las dominantes «Cuatro Grandes» aerolíneas.
JetBlue es apreciada por sus clientes por su galardonado servicio a bordo, que ofrece el mayor espacio para las piernas en clase turista (a); Internet de banda ancha Fly-Fi gratuito y rápido (b); aperitivos y refrescos de marca gratuitos e ilimitados; y programación DIRECTV® gratuita y en directo en cada asiento. La actual propuesta de fusión supone el cambio de marca y la readaptación de la flota de Spirit como JetBlue, introduciendo una experiencia superior a bordo para los clientes de Spirit.
Aunque JetBlue y Spirit son diferentes en muchos aspectos, también tenemos mucho en común, incluido el objetivo de mantener nuestros costes bajos para poder expandirnos de forma rentable y ofrecer una alternativa atractiva a las «Cuatro Grandes» aerolíneas dominantes. Llevaremos a cabo una revisión completa de la oferta de productos de Spirit, su tecnología operativa y de atención al cliente, y su reserva de talento para optimizar la aerolínea combinada», dijo Hayes.
Ofrece a los tripulantes mayores oportunidades respaldadas por la cultura diferenciada de JetBlue
La cultura diferenciada de JetBlue la ha convertido en un lugar líder para trabajar desde su primer vuelo en el año 2000. Con el apoyo de la misión de JetBlue de Inspirar a la Humanidad y su cultura basada en valores, la aerolínea combinada tendría 32.000 tripulantes con planes de contratar más a medida que la aerolínea crezca.
Al unir el poder de los equipos de JetBlue y Spirit, con su compromiso compartido con los clientes y la innovación, la combinación reforzaría la capacidad de JetBlue para crecer, ofrecer un servicio excepcional y competir en un mercado nacional dominado por las cuatro mayores aerolíneas. Una JetBlue más grande y financieramente más fuerte proporcionaría a los tripulantes actuales y futuros más oportunidades de crecimiento profesional, mayores beneficios en los viajes, más oportunidades para marcar una mayor diferencia en las comunidades a las que JetBlue y Spirit sirven, y un banco más profundo de capital intelectual para apoyar el futuro crecimiento de la aerolínea.
JetBlue se compromete a trabajar con los líderes sindicales que representan a los tripulantes y a los miembros de los equipos de ambas aerolíneas para garantizar que la combinación apoye las necesidades de los que operan la aerolínea, especialmente cuando los miembros de los equipos de Spirit se unan a JetBlue. JetBlue tiene la intención de seguir contando con tripulantes directos en los lugares en los que los tiene en la actualidad, y de subcontratar las funciones de Spirit en esas ciudades. En los lugares en los que JetBlue no subcontrata actualmente, planea llevar a cabo una revisión completa para evaluar el modelo de dotación de personal de Spirit y determinar el camino óptimo a seguir para la compañía combinada.
Desbloquea el crecimiento de JetBlue en Estados Unidos, el Caribe y América Latina
La transacción propuesta impulsaría la estrategia de red de JetBlue, diversificando y ampliando la huella de JetBlue en Estados Unidos, el Caribe y América Latina. La red combinada daría servicio a más de 77 millones de clientes al año en más de 1.700 vuelos diarios a más de 130 destinos en 27 países, desde Perú hasta el Reino Unido, incrementando las opciones de los clientes con una red significativamente más amplia y aumentando la relevancia y la conectividad en las ciudades objetivo de JetBlue.
La transacción permitiría a JetBlue crecer en sus ciudades de enfoque como Los Ángeles, Fort Lauderdale, Orlando y San Juan, así como en los centros de operaciones heredados donde las aerolíneas dominantes controlan con tarifas altas, incluyendo Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta y Miami. La combinación introduciría a JetBlue por primera vez en nuevos destinos, incluyendo St. Louis; Memphis, Tennessee; Louisville, Ky., Atlantic City, N.J.; Myrtle Beach, S.C.; y cuatro destinos adicionales en Colombia.
La combinación aprovecharía la flota de Airbus complementaria de JetBlue y Spirit y su cartera de pedidos para impulsar un crecimiento sostenido y rentable. La aerolínea combinada tendría una flota de 455 aviones con 312 Airbus en pedido. La flota conjunta sería una de las más jóvenes y eficientes en combustible del sector. Con la flota de Embraer E190 de JetBlue a punto de retirarse, una flota común de Airbus y motores comunes simplificaría la integración, reduciendo la necesidad de formación adicional y ofreciendo oportunidades para utilizar mejor los repuestos, las piezas y el apoyo del fabricante en ambas aerolíneas.
Por su parte Spirit Airlines, Inc. anuncio que recibió una propuesta no solicitada de JetBlue Airways. De acuerdo con sus deberes fiduciarios, el Consejo de Administración de Spirit trabajará con sus asesores financieros y legales para evaluar la propuesta de JetBlue y seguir el curso de acción que determine que es lo mejor para Spirit y sus accionistas. El Consejo llevará a cabo esta evaluación de acuerdo con los términos del acuerdo de fusión de la Compañía con Frontier y responderá a su debido tiempo.
Como se anunció el 7 de febrero de 2022, Spirit celebró un acuerdo de fusión con Frontier Group Holdings, Inc. empresa matriz de Frontier Airlines, Inc., según el cual Spirit y Frontier se combinarían en una transacción de acciones y efectivo. Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Spirit recibirán 1,9126 acciones de Frontier más 2,13 dólares en efectivo por cada acción de Spirit que posean. La operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la finalización del proceso de revisión regulatoria y la aprobación de los accionistas de Spirit.
JetBlue/New York. Abril 05 de 2022
