SAS AB anuncia que ha suscrito un acuerdo de crédito de financiación del deudor en posesión («DIP») por 700 millones de dólares (el equivalente a unos 7.000 millones de coronas suecas) con fondos gestionados por Apollo Global Management («Apollo»). La financiación DIP es un tipo especializado de financiación puente utilizado por las empresas que se están reestructurando a través de un proceso del capítulo 11. La financiación DIP, junto con el efectivo generado por las operaciones en curso de la empresa, permite a SAS seguir cumpliendo con sus obligaciones durante el proceso del capítulo 11. La financiación DIP está sujeta a la aprobación del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (el «Tribunal»). La financiación DIP está estructurada como un préstamo a plazo con un plazo de vencimiento de nueve meses a partir de la fecha de cierre. La fecha de vencimiento puede ampliarse gradualmente hasta un plazo de 18 meses (véase más adelante). SAS seleccionó la propuesta de financiación DIP de Apollo tras un proceso competitivo y considera que los términos de la financiación DIP están en condiciones de mercado.
«Nos complace haber conseguido este compromiso de financiación de la firma de inversión Apollo Global Management, que sigue un proceso extenso y competitivo», afirma Carsten Dilling, Presidente del Consejo de Administración de SAS. «Con esta financiación, tendremos una sólida posición financiera para seguir apoyando nuestras operaciones en curso a lo largo de nuestro proceso de reestructuración voluntaria en los EE.UU. Apollo Global Management tiene un largo historial de ayudar a construir negocios más fuertes y competitivos y una amplia experiencia en el sector de la aviación. Con su importante compromiso de financiación, ahora podemos centrarnos por completo en acelerar la implementación de nuestro plan SAS FORWARD, y continuar con nuestro legado de más de 75 años de ser la aerolínea líder en Escandinavia.»
«SAS es una de las principales aerolíneas de Europa y nos complace apoyar las operaciones comerciales mientras implementan sus planes de reestructuración para emerger como una compañía más fuerte», dijo el socio de Apollo Antoine Munfakh. «En Apollo tenemos una gran experiencia en la aviación comercial y apoyamos plenamente el plan integral SAS FORWARD, así como los objetivos de recapitalización de la Compañía tras su salida del proceso del capítulo 11.»
SAS prevé recibir la aprobación del Tribunal para su financiación DIP a mediados de septiembre de 2022.
SAS/Agosto 15 de 2022
