SAS anuncia que la empresa ha concluido con éxito sus procedimientos de reestructuración y ha salido del capítulo 11 en EE.UU. y de la reorganización de la empresa sueca, concluyendo en la inversión de 1.200 millones de USD. Esto marca el comienzo de una nueva era para SAS. La compañía emerge como una aerolínea competitiva y financieramente sólida, con una estructura de capital reforzada, un equipo directivo altamente dedicado y experimentado, el compromiso de impulsar el cambio transformacional y la sostenibilidad en la aviación, y una nueva y atractiva oferta a los clientes junto con la alianza mundial de aerolíneas SkyTeam. Los nuevos propietarios principales de la empresa reorganizada, Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest y el Estado danés, han acordado nombrar un nuevo Consejo de Administración para SAS, que estará dirigido por Kåre Schultz, como Presidente del Consejo.
SAS inició su proceso de reestructuración para acelerar la aplicación de su plan global de transformación empresarial y financiera, SAS FORWARD. El objetivo de SAS FORWARD es lograr una transformación completa del negocio de SAS, incluyendo la optimización de su red y flota, logrando la competitividad de los costes unitarios y construyendo un futuro sostenible. A lo largo del proceso de reestructuración, SAS ha reestructurado con éxito más de 2.000 millones de dólares de deuda, ha ajustado su flota de aviones y los costes relacionados y ha alcanzado acuerdos con las principales partes interesadas, acreedores y proveedores. SAS también ha concluido con éxito un proceso competitivo de financiación de la salida, seleccionando a Castlelake, Air France-KLM y Lind Invest, junto con el Estado danés, como consorcio adjudicatario. La transacción de financiación de la salida incluía una inversión total en la reorganizada SAS de 1.200 millones de USD, compuesta por 475 millones de USD en nuevo capital no cotizado y 725 millones de USD en deuda convertible garantizada.
Casi todos los acreedores que votaron en los respectivos procedimientos de reestructuración en EE.UU. y Suecia apoyaron los planes de reestructuración. Los procedimientos de reestructuración tanto en EE.UU. como en Suecia han concluido con éxito y se espera que las distribuciones a los acreedores con derecho a recibir efectivo, capital o pagarés de valor contingente (como se describe con más detalle en los comunicados de prensa anteriores de SAS) tengan lugar durante el próximo mes.
SAS emerge como una empresa financieramente sólida, con una estructura de capital reforzada y con una liquidez sustancial. La empresa también ha realizado progresos significativos en las mejoras operativas y en la creación de un negocio competitivo:
- Continúa la evolución positiva de la demanda de pasajeros, con 18 millones de pasajeros viajando con SAS en lo que va de año fiscal 2024 (nov. 2023 – jul. 2024), un 6,5% más que en el mismo periodo del año fiscal 2023.
- El programa EuroBonus de SAS cuenta ya con casi 8 millones de miembros y sigue siendo el programa de fidelización líder en Escandinavia.
- SAS registró la mayor rentabilidad mensual de su historia en julio de 2024, lo que demuestra un progreso constante en la consecución del objetivo de reducción anual de costes de aproximadamente 7.500 millones de coronas suecas del plan SAS FORWARD.
Anko van der Werff, Presidente y Consejero Delegado de SAS, comenta:
«Este es un día histórico que marca el comienzo de un futuro apasionante para los clientes, socios y colegas de SAS. Hemos concluido con éxito nuestro proceso de reestructuración y ahora entramos en una nueva era. Ha sido un proceso complejo y estoy agradecido por la constructiva colaboración con acreedores y socios, por el valioso apoyo del Consejo, así como por los impresionantes esfuerzos, energía y entusiasmo de toda nuestra organización. Esfuerzos que han hecho posible salvar y volver a poner en marcha una de las mejores empresas de Escandinavia. Ahora, debemos mirar hacia delante y completar la transformación que hemos iniciado, continuar con nuestro compromiso de lograr emisiones netas cero para 2050 y aprovechar las oportunidades de un mercado en crecimiento. Contamos con un equipo excelente, en breve nos uniremos a la familia de la alianza SkyTeam y tenemos todas las oportunidades para seguir siendo líderes en nuestro sector durante generaciones.»
Carsten Dilling, Presidente dimisionario del Consejo de Administración de SAS, comenta:
«La salida de SAS del proceso de reestructuración marca un punto de inflexión para la compañía y ahora cederé el liderazgo a un nuevo Consejo. En nombre del Consejo, me gustaría dar las gracias al CEO Anko van der Werff y a su equipo por su duro trabajo, su dedicación y su compromiso para salvar esta empresa y construir una nueva base sólida para el futuro. Han hecho un trabajo realmente extraordinario. Estoy seguro de que SAS está en buenas manos para seguir conectando Escandinavia con el mundo y el mundo con Escandinavia. Para mí, ha sido un honor ayudar a dirigir SAS a través de estos años difíciles hasta donde estamos hoy».
Kåre Schultz, designado nuevo Presidente del Consejo de SAS, comenta:
«Es un honor para mí haber sido nombrado nuevo Presidente de SAS, y estoy deseando dirigir el trabajo del Consejo mientras SAS continúa su orgulloso legado como la principal aerolínea de Escandinavia. SAS ha realizado un trabajo realmente impresionante en el proceso de reestructuración y en la construcción de un negocio competitivo con perspectivas de crecimiento. Junto con los nuevos inversores, el consejo y la dirección de SAS, así como con nuestros socios de la alianza SkyTeam, seguiremos colaborando con socios y clientes para impulsar cambios transformadores en la aviación.»
Joe McConnell, socio y codirector adjunto de inversiones de Castlelake, comenta:
«Castlelake felicita a SAS por haber completado con éxito los procedimientos de reestructuración y se siente gratificado por haber desempeñado un papel importante en su viaje al proporcionar una solución de financiación clave. Estamos deseando ver cómo SAS continúa su largo legado como marca icónica y proveedor de servicios en Escandinavia.»
SAS/Agosto 28 de 2024
