Riga. Air Baltic Corporation AS (en adelante, airBaltic o la compañía), la aerolínea nacional de Letonia y principal compañía aérea de los Estados bálticos, anuncia hoy que airBaltic y algunas de sus subsidiarias han iniciado voluntariamente procedimientos bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos ante el Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (el “Tribunal de Estados Unidos”).
Aspectos destacados:
- Reorganización financiera bajo el Capítulo 11: airBaltic ha iniciado voluntariamente un proceso bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos para reestructurar sus obligaciones financieras mientras continúa con sus operaciones.
- Los vuelos y servicios continúan sin interrupciones: todos los vuelos operan conforme a lo programado, y los boletos y reservaciones siguen siendo válidos; los pasajeros pueden continuar reservando y viajando con airBaltic con normalidad.
- Nuevo financiamiento para respaldar las operaciones: la compañía ha obtenido un compromiso por 350 millones de euros en nuevo financiamiento de deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés), estructurado por Strategic Value Partners y financiado por Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management y Strategic Value Partners, con el objetivo de proporcionar liquidez y respaldar las operaciones durante el proceso del Capítulo 11. Tasa de interés: SOFR + 8 % (es decir, aproximadamente 12 %).
- Objetivo a largo plazo: el proceso tiene como finalidad proporcionar a airBaltic una estructura de capital más sólida y sostenible, una posición competitiva en materia de costos y una base financiera firme para el futuro.
El Capítulo 11 es un marco jurídico estadounidense consolidado, reconocido internacionalmente y utilizado con regularidad por aerolíneas estadounidenses e internacionales, que permite a las empresas reestructurar sus finanzas y obtener capital mientras continúan con sus operaciones diarias bajo la supervisión del Tribunal de Estados Unidos. airBaltic utilizará este proceso para abordar sus obligaciones financieras y alcanzar una estructura de capital más sostenible.
El proceso no afectará a los pasajeros y las operaciones continuarán con normalidad. Los vuelos operarán conforme a lo programado, los boletos y reservaciones seguirán siendo válidos y el servicio al cliente continuará de manera habitual. Los reembolsos, vales, tarjetas de regalo y créditos relacionados con reclamaciones por equipaje o servicios continuarán gestionándose de acuerdo con las políticas existentes. Los pasajeros que tengan viajes próximos no necesitan realizar ninguna acción.
Andrejs Martinovs, presidente del Consejo de Supervisión de airBaltic, comentó: *»Hemos evaluado cuidadosamente las opciones de reestructuración disponibles para la compañía, con una prioridad central: proporcionar a airBaltic la mejor base posible para continuar operando y construir una estructura financiera sostenible. Bajo supervisión judicial y con protección frente a las reclamaciones de los acreedores, este proceso proporciona un marco y un calendario claros para alcanzar acuerdos con los acreedores, incluidos los arrendadores de aeronaves y otras partes interesadas. Al mismo tiempo, permite a la compañía continuar operando.
Esta es la prioridad central establecida para el Consejo de Administración de airBaltic: mantener los vuelos y preservar la conectividad de Letonia. Este proceso requerirá, por supuesto, una estricta disciplina financiera, y la compañía deberá cumplir una serie de condiciones importantes a lo largo del camino.
Nuestro objetivo es concluir el proceso con una airBaltic financieramente más sólida y con un nivel de obligaciones sustancialmente reducido que la compañía pueda gestionar de manera sostenible a largo plazo. Contamos con un sólido equipo directivo y asesores experimentados que tienen experiencia práctica en la implementación de procesos bajo el Capítulo 11. airBaltic está en el camino correcto.»*
Nuevo financiamiento para respaldar las operaciones en curso
airBaltic inicia el proceso del Capítulo 11 con un compromiso por 350 millones de euros en nuevo financiamiento de deudor en posesión (DIP), estructurado por Strategic Value Partners como organizador del financiamiento DIP, y con Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley y Oaktree Capital Management como prestamistas adicionales, con el objetivo de proporcionar liquidez y respaldar las operaciones durante el proceso del Capítulo 11.
La compañía solicitará al Tribunal de Estados Unidos la aprobación habitual para acceder a este financiamiento en los próximos días. Junto con el efectivo generado por las operaciones en curso, se espera que el financiamiento proporcione liquidez suficiente para que airBaltic continúe con sus operaciones durante el proceso del Capítulo 11.
Erno Hildén, presidente y director ejecutivo de airBaltic, dijo: *»Nuestro enfoque está en continuar operando la aerolínea mientras implementamos los cambios establecidos en nuestro nuevo plan de negocios. Para nuestros pasajeros, las operaciones continúan con normalidad: el proceso no afecta su experiencia de viaje ni resulta perceptible para ellos. Seguimos volando, vendiendo boletos y planificando nuestro futuro programa de vuelos, manteniendo el mismo enfoque en la seguridad y la confiabilidad operacional.
Al mismo tiempo, estamos tomando las medidas necesarias para convertir a airBaltic en una aerolínea más eficiente y financieramente sostenible. Este proceso nos permite continuar con ese trabajo mientras mantenemos nuestras operaciones diarias y atendemos a nuestros pasajeros y socios.»*
Empleados, proveedores y socios
airBaltic continuará con sus operaciones diarias durante el proceso del Capítulo 11, y el actual Consejo de Administración y Consejo de Supervisión permanecerán en sus puestos.
La compañía continuará cumpliendo con sus obligaciones con proveedores, prestadores de servicios y otros socios dentro del curso normal de sus actividades comerciales.
Sobre el Capítulo 11
El proceso del Capítulo 11 de Estados Unidos es un marco consolidado y flexible para la reorganización financiera bajo supervisión judicial, incluso para empresas que tienen operaciones y partes interesadas en múltiples jurisdicciones. Ofrece a las compañías tiempo y flexibilidad para reestructurar sus deudas y otras obligaciones, atender compromisos contractuales y obtener financiamiento especializado, todo ello mientras continúan operando con normalidad.
El proceso ha sido utilizado anteriormente por importantes aerolíneas internacionales, entre ellas SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL y American Airlines.
Para airBaltic, cuyos principales acuerdos de financiamiento, acreedores, arrendamientos de aeronaves y otras obligaciones importantes tienen un carácter internacional, el Capítulo 11 proporciona un marco establecido para abordar estos asuntos mediante un único proceso bajo supervisión judicial.
airBaltic/Septiembre 14 de 2026
