MELBOURNE, Fla. – Eve Air Mobility (Eve), empresa dedicada al desarrollo de un conjunto de soluciones para el mercado de la Movilidad Aérea Urbana (UAM), incluida una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), ha anunciado hoy que ha suscrito acuerdos de suscripción con BNDESPAR, filial del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), Embraer y otros inversores institucionales para emitir y vender, en un aumento de capital a través de una oferta directa registrada, un total de 47.422.680 acciones ordinarias a 4,85 $ por acción. 85 por acción. Incluye la suscripción de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) por el BNDES, cada uno de los cuales representa una acción ordinaria a 26,21 reales por BDR[1], por un total de ingresos brutos de 230 millones de dólares, antes de deducir las comisiones del agente colocador y los gastos estimados de la oferta (la Oferta Directa Registrada), cuyo cierre está previsto para el 15 de agosto de 2025[2].
Los BDRs han sido aprobados para su cotización en la Bolsa de Valores de Sao Paulo (B3) bajo el símbolo «EVEB31» y serán entregados al BNDES en Brasil. Eve utilizará los ingresos brutos de los BDRs para pagar los servicios prestados en Brasil, y tiene la intención de utilizar los ingresos netos restantes de la Oferta Directa Registrada para fines corporativos generales, incluyendo operaciones de financiación, posibles adquisiciones de negocios o inversiones estratégicas, y el reembolso de la deuda pendiente.
«La doble cotización de Eve en los Estados Unidos y Brasil está en consonancia con nuestro continuo esfuerzo por diversificar nuestra base de inversores, atrayendo a nuevos accionistas de diferentes lugares», declaró Eduardo Couto, Director Financiero de Eve.
Johann Bordais, Consejero Delegado de Eve, añadió: «Esta ampliación de capital marca un hito importante en nuestra trayectoria. Apoya nuestra visión e impulsa nuestra misión de transformar la movilidad urbana. Estamos orgullosos de tener al BNDES a bordo y valoramos profundamente el compromiso continuo de Embraer con Eve y nuestro programa.»
Cantor Fitzgerald & Co., Raymond James & Associates, Inc. y Banco Bradesco BBI S.A. actúan como agentes colocadores en relación con la oferta de acciones ordinarias en la Oferta Directa Registrada. Banco Bradesco BBI S.A. actúa como asesor financiero de Eve.
Eve ha obtenido la aprobación del programa BDR Nivel I patrocinado por ella relativa a los BDRs (el Programa BDR) con la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (la «CVM»). El Programa BDR fue creado exclusivamente para posibilitar la inversión del BNDES en Eve. La Oferta Directa Registrada no fue, ni será, objeto de registro en la CVM o en otras entidades reguladoras o autorreguladoras brasileñas.
[1] Valor equivalente basado en la tasa PTAX del 12 de agosto de 2025.
[2] Sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, excepto la emisión de acciones ordinarias a Embraer, que tendrá lugar al menos 20 días hábiles después de la entrega a los accionistas de Eve de una declaración informativa que cumpla con el Reglamento 14C de la Securities Exchange Act de 1934, según enmendada.
Eve Air Mobility (Eve)/Agosto 14 de 2025
