Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS; BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra-bajo-costo operando en México, Estados Unidos y Centroamérica informa al público inversionista que el día de hoy se llevó a cabo la determinación del precio (pricing) de su oferta pública primaria subsecuente (follow-on), la cual fue ampliada, en la cual la Compañía ofertó 134,000,000 de sus Certificados de Participación Ordinarios, o CPOs, en la forma de American Depositary Shares, o ADSs, a un precio de US$11.25 por ADS en los Estados Unidos y otros mercados fuera de México, de conformidad con la declaración de registro (registration statement) de la Compañía presentada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission). En relación con dicha oferta, la Compañía ha otorgado a los intermediarios colocadores una opción para adquirir hasta 20,100,000 CPOs adicionales en forma de ADSs. Cada ADS representa 10 CPOs y cada CPO representa una acción ordinaria Serie A de la Compañía. Volaris tiene la intención de utilizar los recursos netos de dicha oferta para fines corporativos generales.
Morgan Stanley, Evercore ISI, Santander, Citigroup y BofA Securities actúan como intermediarios colocadores al
amparo de la oferta, y se espera que la liquidación se lleve a cabo el 11 de diciembre de 2020.
Este anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud de ofertas para comprar valores, y no constituye
una oferta, solicitud o venta de algún valor en jurisdicciones en las cuales dicha oferta, solicitud o venta no esté
legalmente permitida.
Volaris/CDMX/Diciembre 8 de 2020
